Bježeći pred progoniteljima kroz beskraj pješčane pustinje, Conan napreduje u pratnji Natale, robinje veličanstvene ljepote. Zalihe vode i hrane sada su iscrpljene, a pod žarkim suncem, to znači samo jedno: smrt. Dok Natalu postupno napušta snaga, Conan u daljini, na jugu, vidi grad koji izgleda poput fatamorgane. Ovo je Xuthal. On simbolizira život i spas u očima dvoje bjegunaca, no ulaskom u njegovo unutarnje dvorište, praznina i tišina koji tamo vladaju upućuju na ono najgore. Na tlu leži samo tijelo čovjeka, hladno i osamljeno. Ne znajući to, Conan i Natala upravo su ušli u ralje vuka neizrecivog oblika: Thog, bog tajanstvene i impozantne tvrđave. Christophe Bec i Stevan Subic oživljavaju zadivljujuću, morbidnu priču punu erotskih prizvuka. Djelo koje se može čitati na više razina fascinira svojom grafičkom ljepotom i profinjenim jezikom.