Dok su plovili Misisipijem, naši ljudi su podvrgnuti nekim napadima: da li je možda neko zainteresovan da Lord Beau izgubi opkladu? Međutim, uspevaju da stignu u selo Mandan, gde upoznaju simpatičnog Rusa Pjotra Bezukofa, i gde se Beau zaljubljuje u prelepu Indijanku Kee-Noah ...