Herbert je usamljeni crni mačak koji provodi vrijeme u gradskoj knjižnici. Jednoga je dana u Enciklopediji vještica pročitao da vještice vole crne mačke. Ali kako Herbert može pronaći vješticu kad je nikad nije vidio? Kad svaki put zapita: Oprostite... jeste li vi vještica?, to ispadne velika pogrješka! Napokon Herbert odustaje i vraća se u knjižnicu... ali tek ga ondje čeka pravo iznenađenje!