Dječaka izobličena lica pariški bračni par mesara odgaja kao da je njihov vlastiti. Tristan Paulin za život zarađuje u klaonici, istovremeno se pretvarajući u strastvenoga slikara. Njegovo slikarstvo opisuje tijela i secira duše. Susret s Mathilde, mladom pripadnicom građanske klase zanesenom impresionističkom revolucijom, poremetit će krhku ravnotežu njegova života. Tristan se suočava s podijeljenim osjećajima, istovremeno, a da toga nije ni svjestan, pokrećući stroj sudbine.