Badnja večer približila se ponoći, a Djed Božićnjak zaspao je u kolibi kod tri medvjeda! Ništa ga ne može probuditi, a ostala mu je puna vreća darova koje treba podijeliti. Sve ovisi o Maloj Medvjedici i Odredu čuvara bajki. Samo oni mogu podijeliti preostale darove djeci u Pustopolju kako bi ih dobili na vrijeme. Ali kako će do Božića prijeći Divlji brzac, proći Grdogoru i snaći se u Strašumi? ilustrirala: Margarita Kukhtina prevela: Kate Stijačić